工事見積連携（エクセル、CSV連携）システムのご紹介｜「楽一」の運用サポートを担う優良代理店ブログ

工事見積連携システムは楽一EX工事システムでご利用いただけます。

工事見積連携システムには以下２つの機能があります。

１．ＣＳＶ取込業務
２．エクセル連携業務

ＣＳＶ取込業務

ＣＳＶ取込業務では、ＣＳＶデータをEX工事システム中の見積データとして取り込むことができます。

※概要については、販売管理システムのＣＳＶ取込をご参照願います。

楽一CSVデータ取込機能のご紹介

エクセル　→　楽一連携業務

エクセル連携業務ではエクセルで作成した見積書を、楽一の見積書データとして取り込むことができます。

エクセルデータの作成は楽一以外のＰＣでも可能ですので、各見積担当者様がエクセルで作成した見積データを、楽一に取込むことができます。

入力時には楽一に登録している得意先、商品、工種データを使用することができます。

【エクセル連携：事例１】次のエクセル見積書には、２つのシート「見積書（鑑）」「見積書（明細）」があります。作成する見積書の形式に合せてシートを選択してください。

 

エクセルデータの作成が完了したら、楽一EX工事システムに取込できるように、専用のCSV変換用のエクセルフォームでデータ変換します。

 

次に、ＣＳＶへ変換したデータを楽一で見積書に取り込みます。

取込後は、楽一のEX工事システムの見積書入力画面で編集、印刷ができるようになります。

 

 

もっと詳しく聞きたい、デモンストレーションを見たいなどのご要望が御座いましたら弊社までご相談下さい。

 

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