【工事業システム】見積書の訂正及び取消方法
楽一工事システムにおいて、発行済(登録済み)の見積書を訂正及び取消操作をするときの楽一操作マニュアルをご紹介させていただきます。
1.発行済の見積書の中から”訂正”もしくは”取消”する伝票を選択
画面下部の○で囲んだ緑色の 「処理区分変更」をクリックするかキーボード上部「操作」ボタンを押します。
2.処理区分変更のウィンドウが表示されるので対象区分は「1.見積」で実行ボタンを押す。
その後、探した見積書に対して処理したい内容を選択します。
①見積の訂正操作は「2.見積訂正」を選択
②取消操作は「3.見積.取消」を選択
※”見積”ではなく”辞書”を選択しないように注意して操作して下さい。
もし、見積書番号が不明な場合は、次のいづれかの条件を入力してください。
①見積日付を入力(おおよその日付指定でも検索可能です)
②工事名の一部を入力
その際、検索日に該当する伝票が複数ある場合は一覧が表示されますので、都度該当する伝票を選択してください。
楽一工事業システムの見積書番号はゼロから始まる6ケタの数字が一般的です。お客様の設定によって見積書番号の位置は違いますので確認をお願いします。
3.表示された伝票内容を確認後、訂正する
○訂正の場合・・・訂正したい箇所にカーソルを移動させて入力してください。実行ボタンを押してカーソルを移動するか画面を直接タッチしても移動します。
訂正が終わったら紫色の”伝票確定(入力終了)”をクリックするか キーボード右にある”入力終了”を押してください。
実行確認のウィンドウが表示されたら「1.訂正のみ」を選んで実行すると訂正完了です。
「2訂正と印刷」を選べば訂正した見積書を再度印刷することができます。
○取消の場合・・・取消したい伝票が表示されたら取消確定(入力終了)をクリックするか、キーボードの入力終了を押してください。
実行確認のウィンドウが表示後、「4.取消中止」にカーソルがあるので 注意して操作してください。
実行確認のウィンドウが表示されたら「1.取消」を選んで実行すると取消完了です。
4.他にも訂正もしくは取消したい見積書がある場合は、1.に戻って繰り返し操作して下さい。
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